Usługi
Prezentujemy pełen zakres usług strukturyzowania majątku — od trustów po strategiczne doradztwo rodzinne.
Każda struktura jest projektowana od podstaw, z uwzględnieniem specyfiki prawnej i podatkowej klienta.
Strukturyzowanie majątku to dziedzina, w której standardowe rozwiązania rzadko chronią skutecznie. Polski Kancelaria pracuje metodycznie: zaczynamy od pełnego mapowania aktywów klienta, jego rodziny, zobowiązań i celów długoterminowych. Następnie rekomendujemy instrument prawny — trust, fundację prywatną, umowę sukcesyjną lub kombinację kilku narzędzi — który najlepiej odpowiada tej konkretnej sytuacji. Wdrożenie obejmuje koordynację z notariuszami, bankami i zagranicznymi doradcami prawnymi. Nasze usługi obejmują zarówno pierwsze strukturyzowanie, jak i przegląd istniejących rozwiązań, które mogły stracić aktualność po zmianach legislacyjnych lub rodzinnych.
Każda z usług może być realizowana samodzielnie lub jako element kompleksowej strategii.
Projektujemy i wdrażamy trusty dyskrecjonalne, fundacje rodzinne oraz inne pojazdy powiernicze zgodnie z prawem polskim i regulacjami wybranych jurysdykcji europejskich. Każda struktura jest dokumentowana w sposób zapewniający jej egzekwowalność i odporność na przyszłe roszczenia wobec majątku.
Opracowujemy kompleksowe plany sukcesji obejmujące identyfikację beneficjentów, harmonogram przekazywania aktywów, zabezpieczenia przed konfliktami rodzinnymi oraz mechanizmy kontroli sprawowanej przez fundatora lub wyznaczony organ zarządczy.
Przygotowujemy testamenty notarialne, zapisy windykacyjne, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia oraz inne instrumenty zgodne z rozporządzeniem UE nr 650/2012 o dziedziczeniu transgranicznym — szczególnie istotne dla klientów posiadających aktywa w kilku krajach.
Pomagamy rodzinom z rozbudowanymi portfelami aktywów wdrożyć governance rodzinny: konstytucje rodzinne, rady rodzinne, polityki inwestycyjne. Działamy jako neutralny doradca wspierający dialog między pokoleniami i chroniący spójność strategii majątkowej.
Analizujemy funkcjonujące struktury majątkowe pod kątem aktualności wobec zmian prawa, ewolucji sytuacji rodzinnej i nowych ryzyk podatkowych. Raport z audytu zawiera konkretne rekomendacje modyfikacji lub likwidacji struktur, które przestały spełniać swoje zadanie.
Odpowiedzi na pytania, które słyszymy najczęściej przed pierwszą konsultacją.
Nie. Polska fundacja rodzinna, funkcjonująca od 2023 roku, to odrębna instytucja prawa krajowego. Trust jest konstrukcją wywodzącą się z systemu common law i nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim porządku prawnym. W praktyce dobieramy instrument do jurysdykcji aktywów i celów klienta — niekiedy wskazane jest połączenie obu.
Zależy to od złożoności portfela aktywów i liczby zaangażowanych jurysdykcji. Prosta struktura krajowa może zostać wdrożona w ciągu sześciu do ośmiu tygodni. Struktury wielojurysdykcyjne wymagają zwykle od czterech do ośmiu miesięcy, gdyż konieczna jest koordynacja z zagranicznymi kancelariami i instytucjami finansowymi.
Tak. Obsługujemy klientów z całej Polski oraz polskich rezydentów prowadzących działalność zagraniczną. Konsultacje prowadzone są stacjonarnie w Łodzi lub — po wcześniejszym uzgodnieniu — w miejscu wskazanym przez klienta. Spotkania zdalne są możliwe w szczególnych okolicznościach.
Nie zajmujemy się bieżącym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, doradztwem podatkowym w rozumieniu przepisów o doradztwie podatkowym ani reprezentacją procesową. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi partnerami w tych obszarach i koordynujemy ich pracę w ramach całościowej strategii majątkowej klienta.
Na wstępne spotkanie wystarczy ogólny opis portfela aktywów, wskazanie jurysdykcji, w których klient posiada majątek, oraz określenie głównego celu — ochrona, sukcesja, optymalizacja. Szczegółowa dokumentacja jest zbierana na kolejnych etapach, po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.
„Zleciliśmy audyt struktury holdingowej, którą zbudowaliśmy z inną kancelarią pięć lat temu. Raport z Polskiej Kancelarii ujawnił trzy luki prawne wynikające z nowelizacji przepisów. Rekomendacje były konkretne i wdrożyliśmy je w ciągu dwóch miesięcy. Rzadko spotyka się taką dokładność analityczną.”
Anna K., Warszawa — zarządca majątku rodzinnego
Skontaktujemy się z Państwem w ciągu jednego dnia roboczego od przesłania zapytania.